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以下の項目はお申込み頂くにあたり特にご注意頂きたい重要な項目をまとめております。必ずご確認下さい。

●コンプライアンスと責任の範囲

金融商品取引法（同法第２条第８項）に列挙する行為を行う金融商品取引業者としては登録をしておりません。有価証券等の販売・勧誘や、投資助言・代理、運用業等のアドバイザー行為、金融商品の仲介業等は行っておりません。

・保険の募集や勧誘が行える「保険募集人」として登録しておりません。公平で中立な立場でのアドバイスを基本方針としているため、保険の募集・勧誘は行いません。

・具体的な税務計算や税務代理、法律相談や法務事務は税理士や弁護士の専門領域のため、ファイナンシャルプランナーの業務範囲を超えた行為になります。具体的な税務や法務に関する専門的なアドバイスが必要な場合、税理士や弁護士等へ協力を仰ぎ、包括的なアドバイスを行います。その場合、別途、契約等が必要になります。

●個人情報の保護

お客様の個人情報は、以下の通り、細心の注意を払い適切な管理に努めます。

・個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。

・お客様には必要に応じて、お名前、ご住所、メールアドレス、収入、資産や債務等の個人情報をお伺いすることがあります。ご提供いただいた個人情報は、以下の目的で業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。

・お問合せに対する回答

・コンサルティング等サービスの円滑な遂行

・キャンペーン等のダイレクトメール送付

お客様の個人情報をご本人の同意を得ることなく、第三者に共有、開示、提供することはありません。

●ご入金後の返金

・ご入金をいただいた後は、いかなる場合も返金は行っておりません。

●著作物の二次利用や第三者への公開禁止

・ヒアリングシートやレポート、ご提供する資料の二次利用、引用、複製、第三者への公表は固くお断りいたします。

●責任の範囲

・本サービスはお客様からのヒアリングを元に分析をし、お客様のライフプランに沿ったパーソナルファイナンスに関するプランを立案し、ご提案する者です。ご提案したプランの実行やお見直しによる経済効果を保証するものではありません。

・金融商品の勧誘・募集・販売、投資判断の助言や投資の代行等は行っておりません。ご提案いたしましたプランの実行やお見直しが必要となる場合、お客様ご自身で行って頂く必要があります。